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2019年4月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2019-05-06 10:56:00

  在淡季背景下,本月非煤货种继续发力,特别是海砂货种表现抢眼,市场运输火热,船东心态走强,带动沿海散货运输市场运价持续回暖。4月26日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1071.52点,较上月末上涨6.3%。

  1、煤炭运输

  本月,煤炭市场淡季特征延续,沿海地区多地气温回升,民用电需求回落。沿海六大电厂日耗煤量在60-65万吨水平震荡。电厂库存徘徊于1550万吨水平。运输市场方面:月初,鉴于4月份雨水将有所增多、上轮补库提前透支4月份的下游采购需求等情况,贸易商优先处理库存,拉运积极性减弱,加上北方港口压港情况较为严重,货方普遍看淡后市,压价力度不减,适期货盘放缓节奏。船方则认为,市场仍陆续有煤炭招标货盘放出,加上砂石货盘支撑,一定程度提振了船东的信心,船东多不急于签订船期,报价坚挺。船货双方对于市场走势出现分歧,运价以震荡走势为主。下半月,随着北方下水煤价上涨,加上砂石货种货盘大量放出,消化了过剩运力。由于海砂运价相对于煤炭运价有较大优势,运输利润较好,且货主给价持续攀高,对船东的吸引力不断增强,尤其民营船东对海砂运输积极性空前高涨,吸引华南线大船运力集中拉运;随着各地基建需求上升,建材市场也迎来火爆行情,石料、钢材等原材料运输也吸引了不少市场小船运力。同时,因天气原因,多处港口不同程度封航,卸货港严重压港,运力周转缓慢,船东挺价坚决,运价一路上扬。

  4月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1109。04点,较上月末上涨7。6%。4月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为35。4元/吨,较上月末上涨9。7元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为38。8元/吨,较上月末上涨10。0元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为44。4元/吨,较上月末上涨9。8元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为39。2元/吨,较上月末上涨9。2元/吨。

  2、金属矿石运输

  近期钢价整体上涨明显,钢厂产能释放更进一步,二季度高炉开工率出现季节性走高。据统计,钢厂开工率和产能利用率持续上升,且超过70%。随着各地基建的持续推进,在产量增加的背景下,社会钢材库存持续下降,说明钢材需求依旧处于高位,加上现阶段钢厂库存未处于高位,补库需求仍然存在,市场整体铁矿石发运需求稳定,沿海金属矿石运价上涨。4月26日,金属矿石货种运价指数报收1030。21点,较上月末上涨6。2%。

  3、粮食运输

  由于深加工利润萎缩,而生猪养殖受非洲猪瘟影响,饲用消费下降明显,大型饲企采购多维持观望,随用随采为主,且当前库存偏高,加之4月底前约有70万吨进口玉米到货,对内贸粮食运输需求形成较大冲击。但在煤炭、海砂等货种运价拉动下,粮食运价联动上涨。4月26日,粮食货种运价指数报收847.22点,较上月末上涨14.6%。

  4、原油及成品油运输

  本期,一方面国际原油受伊朗制裁持续发酵的提振大幅跳涨,炼厂推价意向较浓,成交气氛升温;另一方面目前国内处于传统的柴油需求旺季,终端库存消化能力相比3月份加快,4月,国内成品油批发价格上涨。沿海成品油运输需求维持较好水平,无论配送货还是市场货,都有一定货盘放出。而北方发运港例如东营港、下游长江沿线港口以及南方广东港口均有较为严重的压港现象,船舶周转不畅,运力供应略显紧张,运价维稳。4月26日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1340.84点;原油货种运价指数为1557.48点,均与上月末持平。